作為一直將深入推進零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級作為工作重中之重的平安銀行，近期面臨“頭疼”的事情并不少。

近日，平安銀行上海分行和沈陽分行在不足半個月內(nèi)接連因內(nèi)控管理問題，而被相關(guān)監(jiān)管部門處以高額罰款，同時多名負(fù)責(zé)人也分別被警告處罰。其中，平安銀行沈陽分行在2023年上半年已有3次處罰記錄。

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除了屢接罰單外，更讓平安銀行雪上加霜的是其披露的2023年一季度業(yè)績也在發(fā)生不少的變化。

總的來看，雖然凈利潤有所增長，但其營收已經(jīng)連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

那么，透過此次業(yè)績，平安銀行還有哪些財務(wù)指標(biāo)值得深究？又有哪些新變化正在醞釀呢？

最新財報數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，平安銀行罕見出現(xiàn)了“增利不增收”的現(xiàn)象，實現(xiàn)營業(yè)收入450.98億元，同比下降2.4%；實現(xiàn)凈利潤146.02億元，同比增長 13.6%。貝多財經(jīng)注意到，這是自2014年以來平安銀行首次出現(xiàn)一季度營收下滑。

而拉長整個年份周期來看，平安銀行最近幾年營收增長異常乏力。2018年-2022年期間，其實現(xiàn)營收分別為1167.16億元、1379.58億元、1535.42億元、1693.83億元和1798.95億元，同比增速分別為10.33%、18.20%、11.30%、10.32%、6.21%。

對于2023年第一季度的營業(yè)收入罕見下滑的原因，平安銀行在一季報中表示，主要是持續(xù)讓利實體經(jīng)濟、凈息差有所下降，以及債券和外匯市場波動等因素影響。

事實上，自2023年開年至今，銀行業(yè)資產(chǎn)及盈利端受去年貸款降息重定價及利率下行的持續(xù)影響下，不少銀行都出現(xiàn)了與平安銀行相同的增利不增收的尷尬境地。

拆分營收結(jié)構(gòu)來看，2023年一季度，平安銀行僅利息凈收入實現(xiàn)微量增長，手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益、公允價值變動損益、匯兌收益等指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。

受此影響，今年一季度平安銀行盈利能力稍顯不足，其凈利差、凈息差指標(biāo)也都出現(xiàn)了下滑，實現(xiàn)凈利差2.57%；凈息差2.63%，分別較2022年同期下降19個基點和17個基點。

由此可以了解的是，各銀行需要提高內(nèi)控管理能力，才是可持續(xù)經(jīng)營的重要路徑。

但在此底層邏輯下，對于內(nèi)控問題頻發(fā)，想要快速扭轉(zhuǎn)營收下滑趨勢的平安銀行而言，突圍之路也會更加艱難。

但好在一季度平安銀行資產(chǎn)規(guī)模增長還算可觀。截至今年3月末，平安銀行資產(chǎn)總額達到5.46萬億元，較年初增長2.53%；總資產(chǎn)凈利率達0.27%。其中，發(fā)放貸款和墊款本金總額3.44萬億元，較上年末增長 3.3%。

二、個人貸款不良高企，資本充足率可圈可點

從不良率維度來看，截至2023年一季度末，平安銀行不良貸款率為1.05%，與上年末持平。

但細(xì)分來看，平安銀行個人與企業(yè)貸款不良率分化尤為明顯。其中，個人貸款不良率較上年末增加0.09個百分點至1.41%，而企業(yè)貸款不良率則較上年末降低了0.1個百分點至0.51%，為同業(yè)較低水平。

進一步拆分來看，平安銀行個人貸款不良率持續(xù)上行與當(dāng)下重倉的三項個人貸款業(yè)務(wù)有很大關(guān)聯(lián)，這一點我們也能從財報數(shù)據(jù)中窺見一斑。

截至3月末，平安銀行新一貸、汽車金融貸款、信用卡應(yīng)收賬款三項業(yè)務(wù)均不同程度出現(xiàn)了規(guī)模下行及不良高企的情況。三項業(yè)務(wù)對應(yīng)的不良率分別為1.6%、1.53%和2.81%，分別較上年末升高0.32、0.27和0.13個百分點；余額分別較上年末下降4.9%、0.4%和3.0%。

不得不承認(rèn)，在消費需求調(diào)整的同時，監(jiān)管部門對汽車金融貸款、信用卡等消費金融業(yè)務(wù)嚴(yán)加監(jiān)管，也倒逼銀行業(yè)轉(zhuǎn)型提速。而于個人貸款不良率居高不下的平安銀行而言，如何化解此項難題想必也是接下來所要思量的重中之重。

值得一提的是，在不良率整體未能壓降之時，平安銀行的資本充足率三項指標(biāo)卻均有所好轉(zhuǎn)，也體現(xiàn)出其承受違約資產(chǎn)風(fēng)險的能力在變強。

截至2023年一季度末，平安銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.91%、10.66%、13.26%，分別較年初上升0.27、0.26、0.25個百分點。

銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心前提是要求各大機構(gòu)具有防控金融風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的強大內(nèi)生能力，這也成為行業(yè)內(nèi)共識。前有硅谷銀行、簽名銀行破產(chǎn)倒閉，后有瑞信銀行被收購的案例為鑒，這對我國各大上市銀行守住內(nèi)控管理“生命線”提出更高要求。

然而，平安銀行則因多次內(nèi)控管理問題處以高額罰款而不斷出現(xiàn)在聚光燈下。

今年以來，平安銀行多家分行連收大額罰單。比如，平安銀行沈陽分行就曾接連多次被監(jiān)管部門處罰，罰單金額合計超過370萬元，且有三次處罰記錄。

其中，2月13日，平安銀行沈陽分行因未按照規(guī)定履行客戶識別義務(wù)被罰款191萬元，同時，多位管理人員被罰款。5月5日，又因個人汽車消費貸款首付款虛假行為被處以50萬元罰款，多名負(fù)責(zé)人分別被警告。

而今年5月30日，遼寧銀保監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，平安銀行沈陽分行的主要違法違規(guī)事實是違規(guī)發(fā)放流動資金貸款、個人經(jīng)營性貸款和個人消費揭貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，對其罰款130萬元，沒收違法所得8425.7元。

不止沈陽分行屢次被罰，4月27日，上海銀保監(jiān)局針對平安銀行上海分行涉及的代理銷售業(yè)務(wù)及個人消費貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、欺騙保險人、個人經(jīng)營貸款資金違規(guī)用于購房四項違規(guī)行為，處以145萬元的罰款并責(zé)令改正，同時，相關(guān)負(fù)責(zé)人被給予警告并處罰款5萬元。

從這個角度來看，平安銀行在合法合規(guī)展業(yè)中存在的問題不小。但這也不是近年來其唯一因內(nèi)控問題被推至風(fēng)口浪尖，平安銀行激增的用戶投訴量也是懸在其頭頂上的“達摩克利斯之劍”。

另據(jù)中國銀保監(jiān)會發(fā)布最新銀行業(yè)消費投訴數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度平安銀行投訴量達4649件，而股份制商業(yè)銀行投訴量的中位數(shù)為2489件。平安銀行的投訴量占股份制商業(yè)銀行投訴總量的16%，位列各銀行投訴量首位。

事實上，這只是平安銀行合規(guī)問題的冰山一角，近幾年因虛假宣傳、欺詐貸款、泄露客戶隱私等違規(guī)事項被消費者投訴更是屢見不鮮。

比如，在黑貓投訴平臺檢索“平安銀行”關(guān)鍵詞，相關(guān)投訴量將近2萬條，以上所述投訴內(nèi)容赫然其中，而且涉及的信用卡業(yè)務(wù)一系列違規(guī)行為更是投訴的“重災(zāi)區(qū)”。

可見，這一系列罰款、投訴事件的背后，直指平安銀行合規(guī)問題。亦或是內(nèi)控頑疾積壓已久，僅2022年至今，平安銀行就有3位員工被禁止從事銀行業(yè)工作終身，包括平安銀行南京分行高管何翔、天津自由貿(mào)易試驗區(qū)分行高管熊英濤以及王銀金。

總體來說，頻繁的金融違規(guī)以及業(yè)績下滑，顯然給近年來癡心于零售轉(zhuǎn)型狂奔下的平安銀行徒增了不少壓力。尤其是在化解掉不僅關(guān)系到自身能否長久穩(wěn)定發(fā)展，更是促進業(yè)績迎來新增長基石的內(nèi)部管控難題上，平安銀行顯然要做的還有很多。